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標題: TMT一周谈之电子：AIRPODS销售火热华为再发全场景新品 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2019-12-4 17:26
標題: TMT一周谈之电子：AIRPODS销售火热华为再发全场景新品
5G 进级有望开启苹果立异大年，华为再发全场景新品践行1+8+N

曩昔一周，上证综指下跌0.46%，电子上涨0.84%，表示较为强势，重要系苹果来岁新机出货方针超预期、Airpods 贩卖火热、华为全场景新品公布等影响。咱们认为，在履历了3Q 以来消费电子板块事迹同比改良与新秘密集公布的情感催化所配合引致的戴维斯双击行情以后，品牌大厂所公布的新品进入市场验证期，板块短时间的上涨动能弱化，可是因为来岁5G 进级有望培养苹果立异、销量大年，5G 物联网期间将为行业带来持久发展动能，是以年末建议存眷估值仍处低位的绩优股或在5G 立异周期傍边有着趋向性立异赛道的龙头标的，主题标的目的触及可穿着、VRAR 和芯片国产化。

华为在物联网范畴公布四款新品，开启伶俐糊口全新体验

11 月25 日“华为MatePad 及全场景新品公布会”举办，华为在IoT 范畴推出四款新品：HUAWEI Sound X 智能音箱、华为伶俐屏75 寸、华为路由A2 和华为5G 随行WiFi 系列。回首1G 期间的摩托罗拉、2G 期间的诺基亚、3G/4G 期间的苹果的成长进程可见，手机行业的汗青变迁是通讯财产演进的详细表现。面临以大带宽、低延迟、广毗连为特性的5G 期间，咱们更看好作为通讯公司的华为由网到端展示竞争力，借助鸿蒙体系冲破硬件的鸿沟，引领5牙周病治療,G 高速物联期间，建议存眷华为财产链焦点标的。

Airpods Pro 贩卖火热，财产链抓紧备货迎圣诞热销季

苹果AirPods 系列产物自16 年12 月开售以来备受好评，财产链持久处在鼎力扩产、备货状况中，而本年10 月公布的降噪版Airpods Pro 今朝官网下单仍需4 周才能发货，且每位主顾限购2 部，咱们认为，面临行将到来的圣诞促销季，AirPods 供给将面对欠缺的环境。基于IDC 数据，咱们认为，一方面比拟于全世界年出货量跨越25 亿套的耳机市场，另外一方面比拟于全世界年出货跨越14 亿部的智妙手机市场的匹配需求，TWS 耳机的浸透率仍然较低，安卓阵营放量期近，继续举荐歌尔股分、立讯紧密、兆易立异。

本周专题：海内的环保政策趋严有望牙周病治療,倒逼高科技财产加快成长

自15 年7 月中心周全深化鼎新带领小组第十四次集会提出创建环保督察事情机制以来，16-19 年间海内的环保督察力度较着加大。尔后，2019 年海内周全启动垃圾分类轨制的推行，代茵蝶，表着国度对环保的政策器重水平进一步深化、遍及化。按照库兹涅茨拐点与列国财产布局变迁的汗青回首，和波特假说所提出的环保趋严对付高科技财产成长的倒逼感化，咱们认为，当下时点以电子行业为代表的高科技制造业的加快成长既是中国财产布局转型进级的主观选择，也是实现超过中等收入圈套的必经之路，行业正在5G 立异周期傍边迎来“电子+”趋向下的成长新机会，板块长牛行情可期。

投资组合

歌尔股分、长信科技、精研科技、顺络电子、立讯紧密、水晶光电、硕贝德、光弘科技、视源股分、江海股分、鹏鼎控股、海康威视、利亚德。

危害提醒：经济下行中事迹兑现危害，电子产物浸透率不及预期的危害。

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